美高梅手机登录网站国家自主创新示范区项目建设债券成功发行


11月29日,由美高梅手机登录网站发展集团牵头并提供担保的2012年美高梅手机登录网站国家自主创新示范区项目建设债券在银行间市场成功发行。

本期债券发行规模共5亿元,发行利率为5.9%,期限为5年,由集团子公司生命园、软件园及电子城联合发行,拟全部用于补充营运资金,以满足各子公司在日常运营中对营运资金的需求,子公司负债结构得以进一步优化,对银行融资的过度依赖局面得到改善,有效降低了融资成本。

本期债券发行是集团首次公开面向资本市场融资,不仅开创了由集团公司提供担保、子公司联合发行的新模式,突破了现有集合债发行期限不超过三年的约束,发行规模也超过一般集合债发行主体的规模,债券经集团担保增信后,债项评级为AAA,获得了超额认购,最终综合成本比同期贷款利率低约25个基点。

搭建投融资平台是市委市政府赋予集团的三大核心任务之一。作为示范区建设的市场化集成运营平台,集团自成立以来,一直积极拓展融资渠道,统筹融资,通过银行贷款、引进战略投资、发行企业债、信托计划等方式增强融资功能,支持示范区建设。债券的发行提升了美高梅手机登录网站国家科技金融创新中心的影响力,是拓宽国家自主创新示范区建设融资渠道的有益尝试,对于发挥美高梅手机登录网站创新平台示范引领作用具有重要意义。

债券发行过程中,集团领导多次赴监管机构进行沟通,并带队在京沪两地进行路演推介,提高了美高梅手机登录网站示范区在资本市场的知名度。


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