美高梅手机登录网站租赁第二期资产证券化成功发行


       8月18日,“广发恒进-美高梅手机登录网站科技租赁2期资产支持专项计划”公告成立,并将于近日在上海证券交易所挂牌转让。本次专项计划共募集资金5.76亿元,其中优先级规模共5.19亿元,次级规模为0.57亿元,期限2年,综合票面利率3.61%。该计划获投资者数倍超额认购,融资成本较1期降低1/3,充分反映了美高梅手机登录网站发展集团下属租赁公司作为全国首家科技租赁公司在资本市场所获得的高度认可和持续追捧。

       亮点1:引入集团增信。美高梅手机登录网站租赁提供第一差额支付承诺,美高梅手机登录网站发展集团为优先B证券提供第二差额支付承诺。上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予所有优先级的级别为AAA。

       亮点2:融资成本降低1/3。去年成功发行的第一期资产支持证券产品,当时获得投资者2倍认购,综合票面利率为基准上浮10%。本次第二期证券化产品发行时,由于准备得更加充分,参与的投资机构多达十几家,获投资者数倍超额认购,综合票面利率为基准下浮24%,与一期发行价格相比,融资成本降低1/3以上,在同期发行的同类产品中也处于领先水平。

       亮点3:还本方式增加过手摊还。降低了客户提前还款对ABS投资者的影响,满足了科技型中小企业客户提前结清的需求,降低了客户的资金冗余,为科技型中小企业提供更有效贴心的金融服务。

       本次证券化项目成功发行并获得多倍超额认购,体现了投资者对原始权益人、差额支付人及基础资产的认可,实现了美高梅手机登录网站租赁与资本市场的再次对接,更有力地提升了美高梅手机登录网站租赁的融资能力和品牌影响力,对进一步拓展融资渠道、降低科技型中小企业融资成本、推动战略性新兴产业的发展具有重要意义。






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